Transparente Leistungsdaten und fundierte Analyseergebnisse aus 2024 und dem ersten Quartal 2025
Unsere Teilnehmer erreichten durchschnittlich ihre gesetzten Anlageziele binnen 18 Monaten. Diese Statistik basiert auf 1.247 abgeschlossenen Strategieberatungen zwischen Januar 2024 und März 2025.
Durch optimierte Gebührenstrukturen und strategische Umschichtungen sparen unsere Kunden jährlich erhebliche Beträge. Besonders bei langjährigen Anlageplänen macht sich diese Effizienz deutlich bemerkbar.
Regelmäßige Befragungen zeigen: Unsere individuellen Beratungsansätze treffen genau den Bedarf. Kunden schätzen besonders die verständlichen Erklärungen komplexer Finanzprodukte und die langfristige Betreuung.
Seit Anfang 2024 dokumentieren wir systematisch jeden Beratungsschritt und dessen Auswirkungen. Dabei fällt auf: Besonders jüngere Anleger profitieren von unserem strukturierten Vorgehen.
Was mich persönlich überrascht hat – die meisten Verbesserungen ergeben sich nicht durch komplizierte Finanzinstrumente, sondern durch konsequente Grundlagenarbeit. Manchmal sind es die einfachsten Anpassungen, die den größten Unterschied machen.
Unsere Datenerhebung umfasst mittlerweile über 2.100 individuelle Beratungsfälle. Dabei zeigt sich ein klares Muster: Kunden, die unsere Empfehlungen vollständig umsetzen, erreichen ihre Ziele deutlich häufiger als jene, die nur Teilaspekte berücksichtigen. Das bestätigt unseren ganzheitlichen Ansatz.
Optimierte Diversifikation führt zu stabileren Portfolios
Weniger Aufwand für eigenständige Recherche und Verwaltung
Konkrete Sparziele werden termingerecht erreicht
Kunden bleiben durchschnittlich 4,2 Jahre bei uns
"Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Aber dahinter stehen echte Menschen mit individuellen Träumen und Sorgen. Diese Balance zwischen messbaren Ergebnissen und persönlicher Betreuung macht unsere Arbeit so wertvoll."